一个没落马戏团决定在帐篷顶上走钢丝，而钢丝那头没有终点。
完全黑白影像。意大利某海边，一个只有七个人的没落马戏团：团长（前小丑）、走钢丝女郎、大力士、吞剑人、魔术师（兼售票）、老驯兽师（无兽）和一条老狗。他们被通知：下周场地改建超市。最后一个夜晚，七人喝醉，决定做一件“没用但伟大”的事：把钢丝架在帐篷顶上，让走钢丝女郎走到对面——但对面什么也没有，只有海。天亮时，全镇人来看。女郎一步一步，没有保险，走了两小时，直到消失在地平线尽头（没人知道她怎么下来的）。最后一个镜头：帐篷被拆，留下的只有一根钢丝系在两棵树上。全片对白不足两百句。
献给“无用之美”的挽歌。黑白影像强化了宿命感与孤独感。走钢丝那段长达40分钟无对白，却有强大的催眠力。不是叙事电影，是一次行为艺术般的体验。
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