一名即将落魄离任的司警，突然遇到一个自称是他私生女的少女，两人的生活从此纠缠不清。
澳门回归前夕，司警马振成因与上司妻子有染被停职，整日酗酒。在他准备偷渡离开时，少女张碧欣找上门来，称自己是马振成十六年前遗弃的女儿，并带来了一只叫“伊莎贝拉”的狗。马振成起初不信，但女孩的倔强和孤独让他想起了旧情人。两人在澳门破旧的街巷里寻找丢失的狗，也在彼此的身上寻找缺失的温情。然而，马振成发现自己卷入了一桩黑帮凶杀案，而张碧欣接近他似乎另有目的。随着真相揭开，所谓的父女关系建立在谎言之上，但这份“假装”的亲情，却在物欲横流的末日澳门里，成了彼此唯一的依靠。
彭浩翔难得一见的文艺抒情之作。金培达的配乐与澳门的黄昏相得益彰，弥漫着浓郁的怀旧与伤感。影片那种暧昧、疏离又不舍的情感，完美隐喻了当时澳门人面对回归的心态。余文乐和梁洛施的表演极其动人。
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