民国戏班里，一个只有八条尾巴的笨狐狸化作男旦，只为偷一条“真心的辫子”来飞升。
狐妖小九修行三百年仍差一尾，族人告诉他：必须取得一个人类男子心甘情愿献出的“辫子”（象征其最珍视之物）。他化作落魄乾旦“云生”混入京津名班“双庆社”，目标是台柱子武生常如意——一个视戏如命、从不近女色的怪人。小九使尽媚术与手段，常如意却只教他“戏比天还大”。在一次军阀砸场时，常如意为了保护云生被打断腿，临终前他剪下自己的辫子：“拿去吧，你不是一直想要吗？但记住——戏不能断。”小九捧着辫子，却长出第九条尾巴，他选择放弃飞升，替常如意唱完最后一出《小上坟》。
张国荣式的悲剧美学在民国戏班重生。两个男人从未言爱，却通过唱词与眼神把暧昧与成全演到极致。最后一镜，狐妖在空舞台上甩出水袖，九尾绽放，凄美到战栗。
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