一个菜鸟特工每次任务前都要喝下变身药水，随机变成老人、小孩甚至女人，闹出无数笑话。
韩国国家情报院的最强特工“姜队”在一次意外中失去了作战能力。为了不让敌人起疑，情报院启用了他们最秘密的武器：一个在后勤部门负责清洁的实习生高曼秀。他唯一的特长是喝下一种实验性药水后，可以在24小时内随机变成任何人的外貌。但副作用是，变身对象完全不可控。于是，在一次次惊心动魄的任务中，高曼秀时而变成白发苍苍的老奶奶去色诱目标，时而变成小学生混入国际学校窃取情报，更惨的是，在一次关键的行动中，他变成了任务目标本人的情妇。他必须在维持伪装、不暴露身份的同时，完成一系列高难度的特工任务。而他那倒霉的直属上司，则负责帮他收拾一个又一个烂摊子。
脑洞大开的韩式喜剧，笑点密集，节奏明快。男主角的演技令人惊叹，在不同身份间切换自如，毫无违和感。动作戏设计也相当精彩，与搞笑情节的结合自然流畅。是一部非常解压的下饭神剧。
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